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今日(5月18日)CPO概念板块获主力资金抢筹,截至发稿,CPO概念板块获超14亿元主力资金抢筹。
个股方面,CPO概念股集体高开,截至目前,中际旭创“20CM”涨停创历史新高,光迅科技等多股跟涨。
消息面上,近期光模块板块受加单事件催化,自3月以来北美厂商已多次追加800G光模块订单,追加频率及数量超市场预期。
同时,多家厂商今日密集披露高端产品最新进展。其中,光迅科技在微信公众号中表示,近期,光迅科技批量交付系列高速光模块,助力AI及数据中心应用。
持有光迅科技的央企创新驱动ETF(515900)今日高开,盘中快速上涨,截至目前,央企创新驱动ETF(515900)涨超1%,盘中溢价交易。
成分股多数上涨,除了光迅科技涨超8%外,中国一重盘中涨停,锐科激光、长飞光纤、海油工程、烽火通信、国机重装、中国石油等跟涨。
国盛证券认为,AI时代,算力就是生产力。AI大模型的训练和推理都离不开强大算力支持,否则AI发展将受到生产力瓶颈的制约。
据中国信通院数据,2021年全球计算设备算力规模达到615EFLOPS,同比增长44%;华为 GIV 预测,2030 年人类有望迎来 YB 数据时代,全球算力规模达到 56 ZFLOPS,CAGR 达到 65%。
国盛证券指出,在本次算力建设的大周期中,光模块的增长弹性最为明显,因此将光模块比作“AI时代的逆变器”。首先,光模块是我国的优势产业,我国光通信企业生产的低/中/高速率数通、电信光模块供应全球,因此本轮北美的算力升级周期,国内企业拿下海量订单具有高度确定性。其次,算力芯片升级,推动超算中心内部的数据交换网络带宽升级,光模块向800G、1.6T速率迭代。在本次切换周期的前期,光模块头部大厂有望率先拿到市场的大部分份额和价值量的提升,器件厂商有望率先受益。
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